常年財務顧問聘任協(xié)議書甲方： 法定代表人： 地址： 乙方： 法定代表人： 地址： 根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《商業(yè)銀行中間業(yè)務暫行規(guī) 定》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，甲方?jīng)Q定在企業(yè)改制、收購兼并、管理層收購（MBO）、資產(chǎn)重 組、資產(chǎn)管理和投融資等資本運營事項方面聘請乙方作為常年財務顧問，乙方同意擔任甲方的常 年財務顧問。甲乙雙方在“平等自愿、誠實守信、互惠互利、長期合作”的原則基礎(chǔ)上，經(jīng)友好 協(xié)商，達成以下協(xié)議。 一、常年財務顧問的服務內(nèi)容、方式和費用 乙方提供的常年財務顧問分為日常咨詢服務和專項顧問服務兩大類。日常咨詢服務為基本服 務；專項顧問服務為選擇性服務，是在日常咨詢服務的基礎(chǔ)上，乙方根據(jù)甲方需要，利用自身專 業(yè)優(yōu)勢，就特定項目提供的深入財務顧問服務。 （一）日常咨詢服務 服務內(nèi)容 1、政策法規(guī)咨詢：乙方利用本行財務顧問網(wǎng)絡及時發(fā)布與資本運營相關(guān)的國家政策、法律 法規(guī)等，并為企業(yè)資本運營提供相關(guān)的法律、法規(guī)、政策咨詢服務，幫助企業(yè)正確理解與運用。 2、企業(yè)項目發(fā)布：乙方利用自身全國性商業(yè)銀行的資源優(yōu)勢，及時發(fā)布各類政府和企業(yè)有 關(guān)產(chǎn)權(quán)交易與投融資等資本運營方面的項目需求信息，同時甲方可以利用乙方的網(wǎng)絡平臺進行項 目的發(fā)布和推介（須經(jīng)乙方技術(shù)處理）。
3、財務咨詢：為客戶提升財務管理能力、降低財務成本、稅務策劃、融資安排等提供財務 咨詢，推介銀企合作的創(chuàng)新業(yè)務品種，為客戶資金風險管理和債務管理提供財務咨詢。 4、投融資咨詢：當企業(yè)進行項目投資與重大資金運用時，或者企業(yè)直接融資時機成熟以及 產(chǎn)生間接融資需求時，乙方提供基本的投融資咨詢服務。 5、產(chǎn)業(yè)、行業(yè)信息與業(yè)務指南：乙方利用本行財務顧問網(wǎng)提供宏觀經(jīng)濟、產(chǎn)業(yè)發(fā)展的最新 動態(tài)以及行業(yè)信息和有關(guān)研究報告，并為甲方提供商人銀行業(yè)務所涉及的業(yè)務指南。 服務方式 1、為提高日常咨詢服務的效率、降低成本，雙方同意以乙方的財務顧問網(wǎng)絡平臺（http： //WWW.－－.COM.CN/）作為日常咨詢服務的主要渠道。甲方通過財務顧問網(wǎng)絡平臺提交項目發(fā)布 需求和顧問咨詢需求，乙方通過財務顧問網(wǎng)絡平臺發(fā)布日常咨詢服務之相關(guān)信息和咨詢意見等。 2、雙方根據(jù)實際需要，可采用實地調(diào)研考察、定期舉辦培訓研討會和雙方會晤等交流方式。 財務顧問費用 1、乙方作為甲方聘請的常年財務顧問，按年度向甲方收取日常咨詢服務費用共計人民幣 萬元整。在本協(xié)議簽定后10 日內(nèi)一次性支付企業(yè)聘請常年財務顧問，付款方式為銀行轉(zhuǎn)帳。乙方帳號：－－－－－－，戶名：－－發(fā)展銀行企業(yè)聘請常年財務顧問，開戶銀行：－－發(fā)展銀行總行營業(yè)部。
2、雙方認為需要進行實地調(diào)研、定期培訓或雙方會晤等交流方式，由甲方負擔實際發(fā)生的 費用。 （二）專項顧問服務 服務內(nèi)容 1、年度財務分析報告：公司財務狀況垂直比較分析和行業(yè)比較分析；年度財務指標預測和 敏感性分析；年度資本運營和經(jīng)營管理情況分析。 2、獨立財務顧問報告：為企業(yè)（上市公司）關(guān)聯(lián)交易、資產(chǎn)或債務重組、收購兼并等涉及 公司控制權(quán)變化的重大事項出具獨立財務顧問報告。 3、直接融資顧問：包括企業(yè)融資和項目融資，以及對股權(quán)或債權(quán)融資方式進行比較、選擇、 建議和實施。 （1）企業(yè)融資：依據(jù)企業(yè)需求、市場狀況，為企業(yè)量身定做融資方案，包括私募、IPO、增 發(fā)、配股、可轉(zhuǎn)債、公司債券等，并負責編制有關(guān)文件，協(xié)調(diào)承銷商、會計師事務所、律師事務 所等中介機構(gòu)開展工作，協(xié)助報批和實施。......
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