地產(chǎn)物業(yè)“再融資”:碧桂園服務(wù)、佳兆業(yè)、萬科,發(fā)布融資計(jì)劃


碧桂園服務(wù),擬配股、發(fā)債募資155.26億港元
地產(chǎn)物業(yè)“再融資”:碧桂園服務(wù)、佳兆業(yè)、萬科,發(fā)布融資計(jì)劃
(圖1)

5月25日早間,碧桂園服務(wù)(06098.HK)發(fā)布公告,計(jì)劃通過股份配售和發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券融資155.26億港元。

碧桂園服務(wù)計(jì)劃以每股75.25港元的價(jià)格配售1.3938億股股票,這比該公司股票周一收盤價(jià)折價(jià)6%,配售融資總額104.88億港元;擬發(fā)行可換股債券,發(fā)債融資總額將為50.38億港元。

募資所得款項(xiàng)的凈額將主要用于與主要業(yè)務(wù)相關(guān)的未來潛在收并購項(xiàng)目、商業(yè)管理服務(wù)、資產(chǎn)管理服務(wù)、生活服務(wù)類新業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)拓展、營運(yùn)資金及企業(yè)一般用途。

佳兆業(yè)集團(tuán)擬發(fā)行3億美元「優(yōu)先票據(jù)」,年利率11.65%


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(圖2)

5月25日早間,佳兆業(yè)集團(tuán)(01638.HK)發(fā)布公告,擬發(fā)行3億美元2026年到期優(yōu)先票據(jù),年利率11.65%。

佳兆業(yè)表示,擬將票據(jù)發(fā)行所得款項(xiàng)凈額用于將于一年內(nèi)到期的現(xiàn)有中長期離岸債務(wù)再融資。

萬科15.66億元「公司債券」將上市交易,票面利率3.40%、3.70%


地產(chǎn)物業(yè)“再融資”:碧桂園服務(wù)、佳兆業(yè)、萬科,發(fā)布融資計(jì)劃
(圖3)

5月25日晚間,萬科企業(yè)(02202.HK)發(fā)布公告,2021年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券(第二期)(品種一)以及(品種二)符合深圳證券交易所債券上市條件,將于2021年5月26日起在深圳證券交易所集中競價(jià)系統(tǒng)和綜合協(xié)議交易平臺(tái)雙邊掛牌交易,并面向?qū)I(yè)投資者交易。

品種一債券發(fā)行總額10.00億元,債券期限5年期,附第3年末發(fā)行人贖回選擇權(quán)、發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán),票面年利率3.40%。品種二債券發(fā)行總額5.66億元,債券期限7年期,附第5年末發(fā)行人贖回選擇權(quán)、發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán),票面年利率3.70%。

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