一個合格的財務(wù)顧問必須具備以下能力：
熟悉資本市場的運作特點與創(chuàng)業(yè)板市場的上市規(guī)則、操作技巧、上市要求和各個環(huán)節(jié)的具體細節(jié)。善于發(fā)掘好的企業(yè)并具備進行初步包裝的專業(yè)能力、使其能夠符合資本市場的基本要求。具備足夠的業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)和協(xié)作關(guān)系、可以根據(jù)企業(yè)的特點和要求提供符合其自身條件和需要的中介機構(gòu)。具備良好的把握市場機會和分析判斷經(jīng)濟形勢的能力，能夠向企業(yè)提供近期與未來發(fā)展的分析和相應(yīng)的建議。提供長期的顧問服務(wù)而非僅僅是眼前的利益、提供完整、系統(tǒng)、長期的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃以及相應(yīng)的財務(wù)顧問服務(wù)、排除短期行為。具備向企業(yè)提供多種應(yīng)對方案與準備的能力。
財務(wù)顧問是指金融中介機構(gòu)，根據(jù)客戶需要與制定，站在客戶的角度為客戶的投融資、資本運作、資產(chǎn)及債務(wù)重組、財務(wù)管理、發(fā)展戰(zhàn)略等活動提供的咨詢、分析、方案設(shè)計等服務(wù)。所提供的大的顧問項目有：投資顧問、融資顧問、資本運作顧問、資產(chǎn)管理與債務(wù)管理顧問、企業(yè)診斷與發(fā)展戰(zhàn)略顧問、企業(yè)常年財務(wù)顧問、政府財務(wù)顧問等職能。
金融、財經(jīng)專業(yè)畢業(yè)，三年以上企業(yè)財務(wù)管理崗位工作經(jīng)驗，熟悉資產(chǎn)管理，負債管理，風(fēng)險管理，擁有廣泛而固定的企業(yè)融資渠道，熟悉國家財經(jīng)、稅務(wù)、審計等經(jīng)濟法規(guī)及國家宏觀政策，在企業(yè)融資、成本控制、稅務(wù)及審計方面有實際運作能力，對資金的預(yù)算、監(jiān)控、安全及調(diào)度具有一定的實踐經(jīng)驗。
財務(wù)顧問的具體工作
財務(wù)顧問的工作主要包括以下方面：
1. 盡職調(diào)研，撰寫甲方的股改可行性報告；
2. 擬訂甲方股權(quán)結(jié)構(gòu)及股份公司設(shè)立方案；
3. 擬訂甲方財務(wù)調(diào)整方案；
4. 協(xié)助選擇審計、評估、律師等中介機構(gòu)常年財務(wù)顧問業(yè)務(wù)發(fā)展情況，完成符合要求的審計、評估和法律方面報告；
5. 協(xié)助選擇保薦人（輔導(dǎo)券商）常年財務(wù)顧問業(yè)務(wù)發(fā)展情況，提供上市前財務(wù)顧問服務(wù)。
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